移动支付：入口争夺战

无尽

　Square爆红，谷歌、eBay、Groupon等纷纷杀入移动支付地界，试图垄断移动商业模式的入口。但利益格局复杂，无人能一家独大，对规模及盈利的追逐将催生新生行业中更多的创新及合作。　　
　　陶娟/文
　　
　　在移动支付空喊了多年口号的混战中，新秀Square率先接上地气，以中小商家难以承受信用卡刷卡的高费率为突破口，以极简的支付方式和低廉的费率攻城略地。Square之后，跟风者Stripe也先后接受了两轮融资，更多新型的支付应用开发商如iZettel等相继入场。
　　
　　新秀迭出之外，Paypal、谷歌、亚马逊等也已先后出手移动支付。如何实现移动支付与自家现有服务的结合，延伸并拓展相关盈利环
　　节，已提上各路互联网大佬的日程表。团购巨头Groupon于2012年9月推出了旨在促进团购业务的Groupon Payment服务，包含刷卡交易、键入交易和非Groupon商家三种交易模式。上市后股价已跌去一半的Facebook，同样被视作该领域有力的竞争者，正联合Bango公司积极开发移动支付业务，以加速将其流量资产“货币化”。
　　
　　随着3G时代的到来，移动互联成为兵家必争之地，而要让无数的花样应用变现，移动支付是唯一的通道与端口。近两年，从PC端移至手机端的远程支付发展迅猛，而类似于磁条刷卡式的近场支付也备受业界关注。世界支付报告显示，2012年的移动支付交易将接近100亿笔；而咨询公司Intuit数据同样显示，截至2011年年底，全球移动支付交易规模达到2410亿美元；到2015年，全球移动支付交易规模有望突破万亿美元（附图）。
　　

　　Square大爆炸
　　
　　移动支付的产业链涉及银行、信用卡机构、运营商、手机厂商、第三方支付工具开发商，目前并没有哪家企业能够占据显著的垄断地位。眼下硅谷炙手可热的“移动支付”概念公司Square则以极简的生存理念，3年时间估值已达32.5亿美元，在混战中拔得头筹。
　　
　　Square成立的楔子是一笔因不支持信用卡付款而告吹的玻璃弹珠生意。在美国，信用卡支付需要付给银行端的费率可高达10%，许多小额进款的中小商家不接受信用卡支付，从而错失商机。Twitter创始人之一Jack Dorsey的朋友就碰巧遇到这种烦恼，之后他们联手创立了Square，将智能手机转化为商家的POS机。其技术的核心是一款接至智能手机耳机孔后的方形读卡器，将信用卡磁条的信息转换成音频。而预装在智能手机中的“Square Card Reader”会把音频转换成数据信息，然后用加密的方式传输到服务器端，服务器端再返回刷卡是否成功的信息，Square次日即将成功付款的款项打到商户的账户中，而非银行的月结模式。

　　
　　Square对其处理的每笔交易收取2.75%的佣金，价格上的相对优势轻松撬开了信用卡大佬们忽略的中小商户市场。其爆红速度更是惊
　　人：2009年12月Square宣告成立，2011年5月推出移动支付应用，2011年7月每天的交易处理量为400万美元，2011年11月，每天的交易量升至1100万美元。2011年12月，使用其业务的商家数量已经超过了100万家，占据了美国所有支持信用卡支付的小型商家中的1/8，并以每月新增10万商户的速度增长；超过4万商家加入了Square的Card Case目录。
　　
　　3年时间，Square俘获的不仅是商户及消费者的心，随着年处理交易量稳步上扬，资本也如期而至。成立至今，Square已收获了四轮总计3.5亿美元的融资。不仅是专业投资机构伸出橄榄枝，在新近的一轮融资中，身为Square客户的星巴克以战略合作的身份赫然入股，其不仅在全美境内7000多家分店开始部署Square移动支付服务，同时还向其投资2500万美元。
　　
　　Square先行者的风范引来了众多跟随者，市场份额和交易费率的竞争成为焦点。Stripe以交易安全为主打，开发商无需在银行建立商业账户，可直接在Stripe上简单搭建支付系统。Stripe收费标准是交易额2.9%+0.3美元，略高于Square，但迄今这个平台上也有10万家开发商，两轮融资4000万美元，且在B轮中估值已达到5亿美元。同样提供移动支付服务的RevCoin公司收取的佣金费率仅为2.55%，而且以一根细长的线取代读卡器直接连在耳机插孔上。在欧洲，瑞典公司iZettle最近也获得了820万美元的风投注资，其用户体验类似于Square。在不同的国家iZettle收取的费用各不相同，在瑞典，iZettle收取的费用约为0.16欧元加上2.75%的交易费用。
　　
　　巨头混战：不容错过的精彩
　　
　　新秀PK之外，传统的网络巨头也已摩拳擦掌。在与亚马逊等电商的比拼中暂处下风的eBay意外地在在线支付领域尝尽甜头，Paypal如今已为其贡献超过1/3营收。移动支付成了eBay虎视眈眈的下一个目标，不仅收购了移动支付服务公司Zong，还将Zong创始人提拔为eBay的副总裁，对移动支付的重视程度可见一斑。而谷歌也于2011年9月正式推出“Google Wallet”服务，用户可将Visa等信用卡与智能手机绑定，在NFC近场支付技术支持下，在购物时实现手机刷卡快捷支付。

　　
　　面对网络巨头们咄咄逼人的态势，其他市场参与者则采取抱团求生的联盟策略。美国三家最大的移动运营商Verizon Wireless、AT&T和T-Mobile美国分公司共同成立了合资企业ISIS，以专门从事移动支付业务；英国运营商也如出一辙。而沃尔玛、Target和7-Eleven等十几家零售商则谋划联合组建名为“商家客户交易”的移动支付网络，以与谷歌钱包等抗衡。
　　
　　不过，横亘在它们面前的，依然是如何扩充应用规模及实现盈利的难题。复杂的利益格局使得一家独大的梦想遥不可及。强大如谷歌，就受到多方牵制。在推出“Google Wallet”后几小时，谷歌就惹上了官非，eBay起诉其篡用Paypal的商业机密来开发该移动支付项目。此外，尽管谷歌坐拥一流搜索引擎应用，同时控制着智能终端上的安卓系统，可以方便地预装Google Wallet应用，但是内置NFC技术的芯片则必须获取运营商的支持。可惜的是，前两大运营商已选择“玩自己的”，遭到狙击的谷歌钱包只联姻到美国第三大运营商SPRINT，也只能兼容其移动支付平台的合作商家，这极大地限制了用户的下载规模。
　　
　　实现盈利的规模到底需要多大？即便是Square年逾80亿美元的处理支付交易规模，与传统支付对手相比依然是相差甚远。从交易量看，2011年Visa处理的支付额达到4 万亿美元，是Square的500倍；从利润率看，Square 2.75%的费率意味着其年营收约2.2亿美元，但2.75%的交易费中大部分需付给信用卡公司，难以企及Visa 60%的利润率。根据TechCrunch的报道，互联网零售巨头亚马逊同样对移动支付兴趣颇浓，其可能以低至交易总额1.9%的手续费向小型实体零售商示好，如果传言成真，凭借在线积累的庞大买家信息和流通中的数百万台Kindle设备，无疑将进一步影响Square等玩家的盈利预期。
　　
　　移动支付实现规模化盈利的一个可拓展方向，来自其作为支付环节的强大整合能力，如将其与社交化、位置服务、数据营销相结合。Square于2011年推出虚拟服务Pay with Square，只要打开该应用，商家能基于地理围栏技术自动接入用户信息，而用户只需要在柜台报出姓名，经过店员验证照片即可付款，甚至无需卡片或现金；整个支付过程最短仅需4秒钟，且既能帮助消费者记录消费历史及喜爱的店铺、与朋友互动，又能方便商家进行精准化营销。目前，全美有超过 7万家商户支持这一功能。而在Paypal新的支付体验中，结合地理位置服务，消费者在其合作零售店只要出示手机号码和PIN码就可支付，支付环节简约到几乎让人意识不到其存在。其东家eBay也预备借助Paypal广大的用户基础和规模优势，重新调整经营战略。
　　
　　尽可能地整合上下游资源也是出路之一。谷歌的应对之策即是如此，一方面，强化同主流信用卡及借记卡的合作，目前其已经与万事达、Visa、Discover、美国运通卡等达成合作。另一方面，通过开放接入源代码，第三方开发者能够在“Google Wallet”之上定制自己的支付程序。如超市可以向用户提供基于“Google Wallet”的储值卡，公司可以向雇员安装基于“Google Wallet”的门禁身份识别软件，餐厅可以向用户提供基于“Google Wallet”的优惠券等，在一个手机上通过谷歌钱包实现多功能聚合。

　　国内市场：
　 统一标准或将迎来行业利好

　　在中国市场，竞合的趋势也越来越明朗。据央行数据，2011年底中国移动支付客户数达1.45亿户，比2010年增加近六成，交易金额近1万亿元。德勤的报告称，预计至2015年，移动支付将成为中国主流的支付手段。以支付宝、盒子支付、乐刷等为代表的第三方支付凭借互联网基因，开动首轮移动支付潮。支付宝2011年光棍节时创下3369万笔的支付纪录，其中无线支付就达到171万笔，2012年10月其又推出了类似Square的刷卡器及应用。其他第三方支付也各施计谋，盒子支付成为银联合作方，有银联标志的银行卡、信用卡均可使用，同时支持余额查询、信用卡还款、手机充值、公共事业缴费等服务；乐刷则选择与财付通合作，支持向现有第三方支付账户充值，充值话费、游戏币和Q币等。

　　在第三方支付之外，中移动400亿元入股浦发，招商银行牵手HTC，运营商、银行、银联、手机厂商等重量级玩家参与移动支付的消息也不断见诸报端，冲击着人们的视野。

　　但如同美国一样，由于移动支付横跨金融、通信、零售等多业态，复杂的利益格局牵掣了彼此的发展，缺乏真正具有市场规模及有影响力的产品及应用。银联、电信运营商都希望确立自身的主导权。中移动2.45GHz标准与银联力推的13.56MHz标准此前一直明争暗斗，甚至存在监管部门央行及工信部的博弈。业内人士也一致认为行业发展的最大问题在于各自为战，尚未形成互动共赢的产业链。从日本的经验看，市场参与各方建立紧密的合作关系是其良性发展的重要原因之一：运营商向信用卡发卡机构开放支付载体使用的空间，移动运营商和卡主实现联网通用，各行业之间能互享资源及信息。

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